Dva godišnja doba, dvoje stranaca

Usred ljeta turistica Nagisa i lokalac Natsuo upoznaju se u primorskom gradiću i upuštaju u bujnu ljetnu romansu, punu dubokomorskog bluesa i vjetrom šibanih ljetnih haljina. Njihovi prazni pogledi međusobno se zrcale dok razmjenjuju nezgrapne riječi i gacaju po kišom natopljenom oceanu. Usred zime scenaristica Li otputuje u snježno odmaralište gdje upoznaje razvedenog gostioničara Benza. Njihovi nepovezani razgovori u konačnici ih odvode u neočekivanu avanturu.