Ivan Grozni II

Godine 1565. car Ivan IV vraća se u Moskvu i time osujećuje plan kneza Andreja Kurbskog da u savezu s poljskim kraljem Sigismundom zavlada Rusijom. Nekadašnji saveznik Koljčov, sada pod imenom Filip, posjećuje Ivana, a on mu ponudi mjesto metropolita Moskve. Filip pristaje, ali pod uvjetom da ima pravo posredovati za osuđenike. Odmah potom Ivan naređuje ubojstvo skupine boljara, među kojima su i trojica Filipovih rođaka za koje on ne stiže intervenirati i zato razvije osjećaj neprijateljstva prema Ivanu. S druge strane Ivan je sve uvjereniji da je njegovu voljenu Anastaziju otrovala tetka mu Jefrosinija, koja se brinula o njoj za vrijeme bolesti, a koja je svojedobno željela da njezin sin Vladimir dođe na ruski tron…