Sjene

Braća Ben i Hugh pokušavaju se izboriti za svoj komad kolača na bujajućoj newyorškoj beat sceni 1950-ih. Hugh je pjevač, koji ne uspijeva dobiti posao zbog svog staromodnog stila izvedbe, dok je Ben talentirani trubač koji vrijeme uglavnom provodi zavodeći djevojke po noćnim klubovima. Njihova sestra Lelia želi postati umjetnica, no također je zainteresiranija za izlaske nego za konkretan rad. Jednoga dana upoznaje Tonyja, mladića u kojeg se zaljubljuje, no njihova romansa naglo se prekida kada Tony shvati da je Lelia zapravo Afroamerikanka, što zbog njezine svjetlije puti nije na prvi pogled očito.