Povratak projekcionista

U udaljenom selu u planini Talysh između Irana i Azerbajdžana, Samid zarađuje za život popravljajući radio i TV uređaje. Još u Sovjetskom Savezu – gdje je kino bilo glavno propagandno sredstvo i središte zajednice – bio je seoski kinooperater. Prošle godine njegov sin je poginuo u tragičnoj nesreći. Nakon mjeseci tuge i usamljenosti Samid donosi odluku ponovno aktivirati stari projektor i ponovno okupiti svoje azerbejdžansko selo ispred platna. Ali on se suočava s jednom preprekom za drugom, sve dok ne nađe neočekivanog saveznika – mladog filmofila.