Mago

Na kraju 19. stoljeća, mladić imena Pončo putuje sa svojim magarcem Magom kroz divljinu sjeverne Hrvatske, noseći robu koju namjerava prodati na sajmu. Na šumskom putu nailazi na zaprežna kola zaglavljena u blatu i dvojicu stranaca, Štefa i Luju, koji su nakon noćne oluje ostali bez konja. Unatoč oklijevanju, pomaže im izvući kola i tako pokreće niz događaja koji će izmijeniti tijek njegove sudbine.