Cisco Pike

Nakon što je uhićen zbog dilanja droge, pjevač Cisco Pike pokušava založiti svoju gitaru. Vlasnik trgovine odbija, a Cisco se vraća kući i otkriva da su njegove demo verzije odbijene. Više snima i govori svojoj djevojci Sue o svom neuspjehu. Neprestano ga zovu bivše mušterije tražeći drogu.

Uloge: Gene Hackman, Karen Black, Kris Kristofferson, Viva, Harry Dean Stanton

Režija: Bill Norton