Sedamnaestogodišnji Julio Zapata i njegov najbolji prijatelj Tenoch Iturbide su pomalo razmaženi i ekonomski situirani momci iz dobrih obitelji, koji na jednom vjenčanju upoznaju od njih stariju Luisu Cortés, vrlo privlačnu ženu udanu za Julijevog rođaka. Luisa ih obojicu izuzetno privlači, oni maštaju o seksu i dobrom provodu s njom, te se ohrabre pozvati ju da s njima tijekom vikenda otputuje do plaže Boca del Cielo. No ta plaža ne postoji, Julio i Tenoch su je izmislili, a sve sa željom da s Luisom provedu što više vremena. Nakon što ona pristane poći s njima, mladići će ju pokušati uvjeriti da znaju sve o životu i seksu, no u tome neće biti osobito uspješni...
Film je premijerno prikazan na festivalu u Veneciji 2001. godine, gdje je osvojio nagrade Golden Osella za najbolji scenarij i Marcello Mastroianni za najbolju dvojicu mladih glumaca (Gael García Bernal i Diego Luna), a bio je nominiran i za Oscara u kategoriji najboljeg izvornog scenarija 2003. godine.
Uloge: Maribel Verdú, Gael García Bernal, Diego Luna, Diana Bracho, Andrés Almeida
Režija: Alfonso Cuarón
Scenarij: Carlos Cuarón, Alfonso Cuarón
MX • 2001 • 106' • igrani • drama