Život i smrt porno bande

Priča prati mladog i neuspješnog redatelja Marka čiji otac ima tvrtku koja prodaje klima uređaje, sestru "sponzorušu" i razmaženu djevojku. Sanja snimati filmove kakvi u Srbiji, po mišljenju producenata, ne prolaze: horor i sf. Kada upoznaje Caneta, producenta porno filmova, Marko snimi socijalno-politički porno horor. S grupom marginalaca sa kojima je radio na Canetovim pornićima (narkomani Darinka i Rade, porno glumci Sofija, Dragan, i par sa AIDS-om, Maks i Džoni) pokreće porno kabare čiju premijeru u kinu Partizan prekida policija. Stoga kreću na turneju po unutrašnjosti Srbije, gdje nailaze na Franca, nekadašnjeg novinara Die Welta koji, budući da su ratovi na ovim prostorima završili, mora popuniti rupu u ponudi na tržištu snuff filmovima – te oni počinju raditi za njega!