Taj mračni predmet žudnje

Mathieu, imućni buržujski muškarac na pragu tzv. treće životne dobi, ukrcava se u Sevilli na vlak za Pariz, praćen nezadovoljnom mladom djevojkom od koje se pokušava distancirati. Naposljetku na nju izlije kantu vode, a onda u kupeu počne svojim bizarnim suputnicima pričati storiju o odnosu s djevojkom. Njezino ime je Conchita, pučanka je i upoznao ju je kao kućnu pomoćnicu koja želi postati plesačicom. Mathieu ju je poželio i stupio s njom u vezu, no ona je uporno odbijala sve njegove pokušaje seksualnog općenja, tvrdeći da želi ostati nevina do braka, ali istovremeno ga je seksualno izazivala. Na pozadini tog odnosa djeluje anarhistička teroristička organizacija…