Prije zore

Putujući vlakom kroz Europu, mladi Amerikanac Jesse Wallace upozna svoju vršnjakinju, Francuskinju Céline. Dok je Jesseja nedavno ostavila djevojka koju je posjetio u Madridu, nakon čega je krenuo na dvotjedno putovanje Europom, Céline je bistra i atraktivna studentica na Sorbonnei koja se vraća u Pariz nakon posjeta baki u Budimpešti. Njih dvoje se na prvi pogled svide jedno drugom, te odluče u Beču sići s vlaka i jedan dan provesti zajedno.