Čudesna šuma

Slikar Petar Paleta spava u šumi ispod magičnog brijesta. Počinje razgovarati sa životinjama i sa svojim kistom proizvodi magiju. Čudesnom šumom vlada zli car Kaktuscar . Petar pokušava zaštititi životinje u šumi od zlog cara. Njegov magični kist je tako moćan da na kraju ipak uspijeva pronaći ljubaznost i ljubav u carevom srcu. Šuma postaje mirno i sretno mjesto.