Zagreb, 1990. Bivši boksač Crni pobjegao je iz JNA te se vrativši kući nailazi na svadbu svoje djevojke Lidije s vlasnikom kafića i novopečenim poduzetnikom zvanim Boss. Bez sredstava za život, Crni se s prijateljem Škrgom uplete u šverc cigareta, ne znajući da tako kvari Bossove poslove. Istovremeno se zbliži s mladom Suzanom, djevojkom iz kvarta koja boluje od srčane mane. Ona ga potiče da napusti švercanje, a mogućnost za to nudi mu njegov bivši boksački trener Kriby, inače lokalni policajac, koji ga želi vratiti boksu, a i pomaže mu od skrivanja pred vojnom policijom. Planovi za budućnost sruše se kad Crnog optuže i osude za Lidijinu smrt koju je skrivio Boss. Uskoro izbija i rat...
Film je 1999. godine prikazan na festivalu u Veneciji u službenom programu izvan konkurencije, a na festivalu u Puli osvojio je Zlatne arene za najbolji film, scenarij i mušku epizodnu ulogu (Ante Vican) te nagradu publike Zlatna vrata Pule.
Uloge: Josip Kučan, Marko Matanović, Mirta Takač, Ivo Gregurević, Slaven Knezović (Boss), Kristijan Ugrina, Sandra Lončarić, Žarko Savić, Ante Vican, Božidarka Frait, Marica Vidušić, Jelica Vlajki, Vanda Vujanić
Režija: Zrinko Ogresta
Scenarij: Goran Tribuson, Zrinko Ogresta (suradnik Tarik Kulenović)
Fotografija: Davorin Gecl
HR • 1999 • 105' • igrani • drama
