Čarobnjakov šešir

Čarobnjak Štapić i njegovi prijatelji donose odluku – probuditi će zmaja Ferdinanda, koji čvrsto spava na dnu vulkana i s njegovom pomoći krenuti će u borbu protiv cara Mrazomora. No, niti zmajev vatreni dah niti njihova snaga ne mogu otopiti ledenu glazuru čarobne šume i pobijediti cara Mrazomora, koji je čak uspio staviti ledeni oklop oko Sunca. Čarobnjak Štapić šalje zmaja Ferdinanda da razbije tmurne oblake oko sunca, a on osobno napadne cara. Zrake sunca su se ponovo pojavile, zli car Mrazomor je zauvijek pobijeđen, život se vratio u sve kutke čarobne šume, no mali čarobnjak je ostao zaleđen...